Les devis d'un magasin dans le CRM, chaque nuit

Trois magasins, trois commerciaux itinérants, une clientèle de professionnels et de particuliers. Les devis vivaient dans le logiciel de caisse. Le suivi des opportunités, lui, se faisait de vive voix.

Chaque nuit, les devis du logiciel arrivent par fichier. Il faut les transformer en affaires dans le CRM, au bon commercial, sans en créer deux fois.

• J'ai demandé un vrai fichier de production avant de construire. Le cadrage a basculé : 48 colonnes au lieu des 29 prévues, et trois hypothèses tombées dans la journée. Le mail d'alerte que j'allais envoyer au client est devenu inutile.
• En production, j'ai mesuré que le scénario créait 246 affaires pour 50 devis. J'ai fait nettoyer les 215 affaires en trop, sans erreur, puis reconstruit et relancé : 29 affaires, aucun doublon.
• Avant la démonstration aux commerciaux, j'ai ramené le scénario de 137 à 37 modules. Moins de pièces, moins de pannes.
• Un soir, un caractère invisible tapé dans le logiciel de caisse a bloqué le traitement. Je l'ai pris comme un cas de test de plus.

Chaque matin, les commerciaux trouvent leurs nouveaux devis dans le CRM, rattachés au bon client.